De betalingsgeschiedenis van een huurder bekijken

Bij het bepalen of u een huurcontractverlenging aan een huidige huurder moet aanbieden, is hun financiële betrouwbaarheid de belangrijkste graadmeter. Het tabblad Betalingen op een huurdersprofiel filtert het algemene financiële grootboek tot alleen hun specifieke transacties.

Toegang tot het gefilterde grootboek

1. Open de Tenants directoryVoorbeeld niet beschikbaar.
2. Klik op de naam van de specifieke huurder.
3. Schakel van het standaard tabblad Huurcontracten naar het tabblad Betalingen.

De betalingsgeschiedenis analyseren

Deze lijst toont elke handmatige huurbetalingVoorbeeld niet beschikbaar die is geregistreerd voor een huurcontract van deze huurder.

1. Recente betalingen verifiëren

Als een huurder beweert dat ze gisteren een cheque hebben afgegeven, hoeft u niet door de algemene betalingslijst te scrollen om hun naam te zoeken. Open eenvoudig hun tabblad en controleer de bovenkant van de lijst op een "In afwachting" of "Voltooid" status op een recente datum.

2. Chronische betalingsachterstanden identificeren

Door historisch door de kolom "Datum" te scannen, kunt u snel patronen herkennen. Als de huur op de 1e verschuldigd is, maar het merendeel van hun geregistreerde betalingen valt tussen de 4e en de 8e van de maand, beschikt u over bruikbare gegevens over hun betrouwbaarheid.

3. Betaalmethoden beoordelen

De lijst houdt de Methode bij die voor elke transactie is gebruikt. Als een huurder gewoonlijk via een directe bankoverschrijving betaalt, maar plotseling overstapt op het afgeven van contant geld, helpt het in de gaten houden van dit tabblad u om veranderingen in hun financiële gedrag te identificeren.

Beschikbare acties

Dit tabblad fungeert als een gericht venster op het algemene grootboek. Door het actiemenu op een willekeurige betalingsrij hier te gebruiken, kunt u snel:

• De betaling bewerken (bijvoorbeeld als een fysieke cheque een week later wordt geweigerd, kunt u deze markeren als MisluktVoorbeeld niet beschikbaar).
• Een dubbele invoer verwijderen die per ongeluk door een medewerker is geregistreerd.

Om een nieuwe betaling voor deze specifieke persoon te registreren, moet u naar het algemene PaymentsVoorbeeld niet beschikbaar scherm navigeren en de 'Betaling toevoegen'-workflow starten.