Hogyan adjunk hozzá új bérlői profilt

Mielőtt bérleti szerződést készítene és bérleti díjat szedne be, létre kell hoznia az adatbázis "Személyek" rétegét egy bérlői profil létrehozásával.

1. lépés: A létrehozási folyamat elindítása

1. Navigáljon a BérlőkElőnézet nem elérhető oldalra a bal oldali oldalsáv segítségével.
2. Kattintson a jobb felső sarokban található "Bérlő hozzáadása" gombra.
3. Ez megnyitja az Új bérlő űrlapot.

Fontos: Legalább egy ingatlannal és egy egységgel kell rendelkeznie, mielőtt bérlőt adhatna hozzá. Ha nincsenek egységei, az űrlap figyelmeztetést jelenít meg.

2. lépés: Az elsődleges kapcsolattartási adatok kitöltése

Meg kell adnia az elsődleges bérlő alapvető azonosító adatait:

Személyes adatok

• Teljes név: Kötelező. Lehetőleg a hivatalos nevét használja, ahogy az a bérleti szerződésen is szerepelni fog.
• E-mail cím: Opcionális, de erősen ajánlott. Ezen keresztül kommunikálhat a bérlővel, küldhet szűrési meghívókat és oszthat meg fizetési bizonylatokat.
• Telefonszám: Opcionális, de ajánlott sürgős kommunikációhoz vagy karbantartási egyeztetéshez.

Egység hozzárendelése

• Egység: Kötelező. Válassza ki az ingatlant és a konkrét egységet, amelyet a bérlő elfoglal. A legördülő menü mutatja, mely egységek Üresek vagy Foglaltak.

3. lépés: Vészhelyzeti kapcsolattartók hozzáadása

Az űrlap alsó felében közvetlenül hozzáadhat vészhelyzeti kapcsolattartókat. Bár opcionális, erősen ajánlott ezeket az adatokat még a bérlő beköltözése előtt begyűjteni.

A "Kapcsolattartó hozzáadása" gombra többször is kattinthat, hogy annyi vészhelyzeti kapcsolattartót adjon meg, amennyire szüksége van. Mindegyikhez adja meg:

• Kapcsolattartó neve
• Telefonszám
• E-mail cím

Arról, hogy ez miért kritikus fontosságú, további részleteket a Vészhelyzeti kapcsolattartók hozzáadásaElőnézet nem elérhető oldalon talál.

4. lépés: A profil mentése

1. Ellenőrizze az adatok pontosságát.
2. Kattintson a "Bérlő mentése" gombra.
3. A rendszer átirányítja a Bérlők listájára, ahol az új bérlő meg fog jelenni.

Mi történik ezután?

Most létrehozott egy digitális névjegykártyát az adott személy számára. Innen két gyakori út áll ön előtt:

1. 1. lehetőség: Szűrés kérése (Ajánlott) — Ha még nem ellenőrizte a bérlőt, kattintson a "Szűrés kérése" gombra a Bérlők oldalon, hogy elküldjön neki egy biztonságos ellenőrző űrlapot.
2. 2. lehetőség: Bérleti szerződés létrehozása — Ahhoz, hogy ezt a személyt hivatalosan is egy fizikai épülethez kösse és meghatározza a pénzügyi feltételeket, Hozzon létre egy új bérleti szerződéstElőnézet nem elérhető, amely összeköti ezt az új Bérlői profilt a hozzárendelt Egységgel.