仕入先を経費に割り当てる

自分がどれだけ費やしたかを把握することは、全体像の半分にすぎません。 「誰に」支払ったのかを知ることは、ベンダーとの交渉、税金の準備、ポートフォリオ分析にとっても同様に重要です。

ベンダーを割り当てる方法

作成 または経費を編集する場合:

1. ベンダー ドロップダウン フィールドを見つけます。
2. ベンダーを名前で検索します (例: 「Mike's Plumbing」)。
3. 結果からそれらを選択します。

経費はこのベンダーに永続的にタグ付けされ、ベンダー ディレクトリ のプロファイルにコストがリンクされます。

ベンダーインラインの作成

これまでに利用したことのない請負業者の経費を記録する場合:

1. [ベンダー] ドロップダウンにベンダーの名前を入力します。
2. 結果が表示されない場合は、「新しいベンダーの作成」 (または同等のインライン作成オプション) をクリックします。
3. 基本的な詳細 (名前、会社名、電話番号、電子メール) を入力します。
4. 新しいベンダーが即座にディレクトリに追加され、この経費に対して自動的に選択されます。

経費フォームを離れてベンダー ディレクトリに移動し、そこでベンダーを作成して戻ってくる必要はありません。 インライン ワークフローにより、時間を大幅に節約できます。

ベンダーのタグ付けが重要な理由

1. 年間ベンダー支出分析

すべての経費をベンダーにタグ付けすることで、エクスポートされたデータをフィルタリングし、請負業者ごとの年間支出総額を合計することができます。 昨年ベンダー A に 15,000 ドルを支払ったことが判明した場合、ボリューム ディスカウントを交渉する力が得られます。

2. 1099 税の申告

米国では、請負業者に暦年で 600 ドルを超える支払いを行う場合、1099 フォームを発行することが法的に義務付けられています。 すべての経費をベンダーにタグ付けすると、年末の 1099 義務のフィルタリングと計算が簡単になります。

3. 入札の比較

パイプが破裂して緊急サービスが必要な場合、ベンダー A の料金は 1 時間あたり 175 ドルであるが、ベンダー B の料金は同じ作業に対して 1 時間あたり 125 ドルであることを示す履歴データがあれば、コスト効率の高い決定を即座に下すことができます。