Mokėjimų lentelės filtravimas pradelstoms sąskaitoms

Kai jūsų informacijos suvestinėje [Revenue Snapshot] (/docs/dashboard-analytics/understanding-the-revenue-snapshot) atskleidžiamas atotrūkis tarp numatomų ir surinktų pajamų, turite greitai nustatyti, kas nesumokėjo. Mokėjimų lentelės filtravimo įrankiai yra jūsų tyrimo pradžios taškas.

Filtravimas pagal būseną

1. Eikite į puslapį Mokėjimai.
2. Raskite išskleidžiamąjį filtrą „Būsena“.
3. Pasirinkite „Laukiama“ arba „Iš dalies“, kad atskirtumėte neišspręstas operacijas.
4. Lentelė akimirksniu paslepia visus visiškai „mokėtus“ įrašus, paliekant jums švarų kolekcijos pertraukų sąrašą.

Ieškau konkrečių nuomininkų

Paieškos juostoje įveskite nuomininko vardą, nuosavybės pavadinimą arba vieneto numerį. Tai greičiausias būdas patikrinti konkretaus asmens mokėjimo būseną, kai jis jums skambina ir tvirtina, kad jau sumokėjo.

Rūšiavimas siekiant veiksmingų įžvalgų

Pagal terminą (didėjimo tvarka)

Rūšiuokite pagal terminą, kad pirmiausia matytumėte seniausius neapmokėtus įrašus. Jei prieš du mėnesius atliktas mokėjimas vis dar yra „Laukiama“, to nuomininko neapmokėtas likutis yra kritinis, kurį reikia nedelsiant padidinti.

Pagal sumą (mažėjančia tvarka)

Rūšiuokite pagal mokamą sumą mažėjančia tvarka, kad greitai pamatytumėte didžiausius mokėjimus (patvirtintumėte, kad didelės vertės nuomininkai yra saugūs), arba rūšiuokite didėjančia tvarka, kad rastumėte įtartinai mažus įrašus, kurie gali būti duomenų įvedimo klaidos.

Kolekcijos darbo eiga

Rekomenduojame atlikti šią darbo eigą kiekvieno mėnesio 6 dieną (viena diena po įprasto delspinigių laikotarpio):

1. Atidarykite puslapį Mokėjimai.
2. Filtruokite pagal būseną: Laukiama arba Iš dalies.
3. Rūšiuoti pagal terminą: didėjimo tvarka.
4. Bet koks įrašas, kurio mokėjimo terminas yra einamojo mėnesio 1 diena, o būsena "Laukiama", reiškia nuomininką, kuris nesumokėjo.
5. Susisiekite su kiekvienu nuomininku šiame filtruojamame sąraše.
6. Kai kiekvienas nuomininkas moka, realiuoju laiku atnaujinkite jo mokėjimo būseną ir Sumokėtą sumą.
7. Kai filtruojamas sąrašas tuščias, mėnesio rinkimo ciklas baigtas.