Zahlungshistorie eines Mieters einsehen

Wenn Sie entscheiden müssen, ob Sie einem aktuellen Mieter eine Mietvertragsverlängerung anbieten, ist dessen finanzielle Zuverlässigkeit das wichtigste Kriterium. Der Reiter „Zahlungen“ im Mieterprofil filtert das globale Finanzbuch auf die spezifischen Transaktionen dieses Mieters.

Zugriff auf das gefilterte Protokoll

1. Öffnen Sie das MieterverzeichnisVorschau nicht verfügbar.
2. Klicken Sie auf den Namen des betreffenden Mieters.
3. Wechseln Sie vom standardmäßigen Reiter „Mietverträge“ zum Reiter „Zahlungen“.

Analyse der Zahlungshistorie

Diese Liste zeigt jede manuelle MietzahlungVorschau nicht verfügbar an, die für einen Mietvertrag dieses Mieters erfasst wurde.

1. Überprüfung aktueller Zahlungen

Wenn ein Mieter behauptet, er habe gestern einen Scheck eingereicht, müssen Sie nicht die globale Zahlungsliste nach seinem Namen durchsuchen. Öffnen Sie einfach seinen Reiter und prüfen Sie den Anfang der Liste auf einen „Ausstehend“- oder „Abgeschlossen“-Status mit einem aktuellen Datum.

2. Identifizierung chronischer Verspätungen

Durch das Scannen der Spalte „Datum“ können Sie historische Muster schnell erkennen. Wenn die Miete am 1. fällig ist, die Mehrheit der erfassten Zahlungen jedoch zwischen dem 4. und 8. des Monats liegt, verfügen Sie über verwertbare Daten bezüglich der Zuverlässigkeit des Mieters.

3. Überprüfung der Zahlungsmethoden

Die Liste verfolgt die Methode, die für jede Transaktion verwendet wurde. Wenn ein Mieter gewohnheitsmäßig per Banküberweisung zahlt, aber plötzlich auf Barzahlung umstellt, hilft Ihnen dieser Reiter dabei, Veränderungen im finanziellen Verhalten frühzeitig zu erkennen.

Verfügbare Aktionen

Dieser Reiter fungiert als gezieltes Fenster in das globale Finanzbuch. Über das Aktionsmenü in jeder Zahlungszeile können Sie schnell:

• Die Zahlung bearbeiten (z. B. wenn ein physischer Scheck eine Woche später platzt, können Sie ihn als Fehlgeschlagen markierenVorschau nicht verfügbar).
• Einen doppelten Eintrag löschen, der versehentlich von einem Mitarbeiter erfasst wurde.

Um eine neue Zahlung für diese spezifische Person zu erfassen, müssen Sie zum globalen Bildschirm ZahlungenVorschau nicht verfügbar navigieren und den Workflow „Zahlung hinzufügen“ starten.