Anzeigen des Zahlungsverlaufs eines Mieters

Bei der Entscheidung, ob Sie einem aktuellen Mieter eine Mietvertragsverlängerung anbieten sollten, ist seine finanzielle Zuverlässigkeit die wichtigste Kennzahl. Die Registerkarte „Zahlungen“ in einem Mieterprofil isoliert das globale Finanzbuch auf die spezifischen Transaktionen.

Zugriff auf das Focused Ledger

1. Öffnen Sie das Mandantenverzeichnis.
2. Klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Mieters.
3. Wechseln Sie von der Standardregisterkarte „Leasing“ zur Registerkarte Zahlungen.

Analyse des Zahlungsverlaufs

In dieser Liste werden alle manuellen Mietzahlungen angezeigt, die für einen Mietvertrag dieses Mieters protokolliert wurden.

1. Letzte Zahlungen überprüfen

Wenn ein Mieter behauptet, er habe gestern einen Scheck abgegeben, müssen Sie nicht durch die globale Zahlungsliste scrollen und nach seinem Namen suchen. Öffnen Sie einfach die Registerkarte und überprüfen Sie oben in der Liste, ob der Status „Ausstehend“ oder „Abgeschlossen“ für ein aktuelles Datum angezeigt wird.

2. Chronische Verspätung erkennen

Indem Sie die Spalte „Datum“ im Verlauf durchsuchen, können Sie schnell Muster erkennen. Wenn die Miete am 1. fällig ist, der Großteil der protokollierten Zahlungen jedoch zwischen dem 4. und 8. des Monats erfolgt, verfügen Sie über verwertbare Daten zu deren Zuverlässigkeit.

3. Überprüfung der Zahlungsmethoden

Die Liste verfolgt die für jede Transaktion verwendete „Methode“. Wenn ein Mieter normalerweise per direkter Banküberweisung zahlt, aber plötzlich auf die Abgabe von Bargeld umsteigt, können Sie durch ein Auge auf diese Registerkarte Änderungen in seinem Finanzverhalten erkennen.

Aktionen verfügbar

Diese Registerkarte fungiert als gezieltes Fenster zum globalen Hauptbuch. Wenn Sie das Aktionsmenü in einer beliebigen Zahlungszeile hier verwenden, können Sie schnell:

• Bearbeiten Sie die Zahlung (z. B. wenn ein physischer Scheck eine Woche später eintrifft, können Sie ihn als fehlgeschlagen markieren).
• Löschen eines doppelten Eintrags, der versehentlich von einem Mitarbeiter protokolliert wurde.

Um eine neue Zahlung für diese bestimmte Person zu protokollieren, müssen Sie zum globalen Bildschirm Zahlungen navigieren und den Workflow „Zahlung hinzufügen“ auslösen.