So senden Sie eine Screening-Einladung an einen Mieter

Das Versenden einer Screening-Einladung ist Teil des Mandantenerstellungsablaufs. Wenn Sie einen neuen Mieter hinzufügen, können Sie die Überprüfung umschalten, um automatisch einen sicheren Link zu generieren und zu senden.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Mieter

Gehen Sie in der Seitenleistennavigation zur Seite Mandanten und klicken Sie auf „Mandanten hinzufügen“.

Schritt 2: Geben Sie die Mieterdaten ein

Geben Sie die grundlegenden Daten des Mieters ein:

• Vorname und Nachname (erforderlich)
• E-Mail-Adresse (erforderlich – der Screening-Link wird hier gesendet)
• Telefonnummer (optional)

Schritt 3: Screening aktivieren

Schalten Sie den Schalter „Überprüfung anfordern“ um. Wenn Landager aktiviert ist, wird es Folgendes tun:

1. Generieren Sie einen einzigartigen, einmaligen Screening-Link
2. Senden Sie eine automatisierte E-Mail mit dem Link an den Mieter
3. Setzen Sie den Überprüfungsstatus des Mieters auf „Angefordert“

Schritt 4: Speichern Sie den Mieter

Klicken Sie auf „Speichern“, um das Mieterprofil zu erstellen. Die Screening-E-Mail wird beim Speichern automatisch versendet.

Was der Mieter erhält

Der Mieter erhält eine E-Mail mit folgendem Inhalt:

• Eine kurze Einführung, in der der Screening-Prozess erläutert wird
• Ein sicherer Link zum Screening-Formular
• Ihre Immobilieninformationen für den Kontext

Hinweis: Der Link dient der einmaligen Verwendung und ist an diesen bestimmten Mandanten gebunden. Es kann nicht geteilt oder wiederverwendet werden.

Überprüfungsstatus verfolgen

Nach dem Absenden der Einladung können Sie den Status über die Mieterliste verfolgen:

• Anfrage: Screening kann angefordert werden (noch nicht gesendet)
• Angefordert: Einladung gesendet, wartet auf Einreichung durch den Mieter
• Anzeigen: Einreichung erhalten, bereit für Ihre Überprüfung

Verwandte Leitfäden

• Was ist Mieter-Screening?
• Erklärung der Screening-Status