Cómo añadir un nuevo perfil de inquilino
Guía paso a paso para crear un nuevo perfil de inquilino. Aprenda qué información de contacto se requiere y cómo distinguir entre un perfil de inquilino y un contrato de arrendamiento.
Antes de poder redactar un contrato de arrendamiento y cobrar el alquiler, debe establecer la capa de "Personas" de su base de datos creando un Perfil de Inquilino.
Paso 1: Iniciar el proceso de creación
- Navegue a la página de Inquilinos usando la barra lateral izquierda.
- Haga clic en el botón "Añadir inquilino" en la esquina superior derecha.
- Esto abrirá el formulario de Nuevo Inquilino.
Importante: Debe tener al menos una Propiedad con una Unidad creada antes de poder añadir un inquilino. Si no tiene ninguna unidad, el formulario mostrará una advertencia.
Paso 2: Completar los datos de contacto principales
Deberá proporcionar la información de identificación básica del arrendatario principal:
Información personal
- Nombre completo: Obligatorio. Intente usar su nombre legal tal como aparecerá en el contrato de arrendamiento.
- Dirección de correo electrónico: Opcional, pero altamente recomendado. Es el medio por el cual se comunicará con el inquilino, enviará invitaciones de verificación y compartirá recibos de pago.
- Número de teléfono: Opcional, pero recomendado para comunicaciones urgentes o coordinación de mantenimiento.
Asignación de unidad
- Unidad: Obligatorio. Seleccione la propiedad y la unidad específica que ocupará el inquilino. El menú desplegable muestra qué unidades están actualmente Vacantes frente a Ocupadas.
Paso 3: Añadir contactos de emergencia
La mitad inferior del formulario le permite añadir contactos de emergencia directamente en línea. Aunque es opcional, se recomienda encarecidamente recopilar estos datos antes de que el inquilino se mude.
Puede hacer clic en "Añadir contacto" varias veces para agregar tantos contactos de emergencia como necesite. Para cada uno, proporcione:
- Nombre del contacto
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
Para obtener más detalles sobre por qué esto es fundamental, consulte Añadir contactos de emergencia.
Paso 4: Guardar el perfil
- Revise los detalles para verificar su exactitud.
- Haga clic en "Guardar inquilino".
- Será redirigido a la lista de Inquilinos, y su nuevo inquilino aparecerá allí.
¿Qué sucede después?
Ahora ha creado una tarjeta de contacto digital para esta persona. A partir de aquí, tiene dos caminos comunes:
- Opción 1: Solicitar verificación (Recomendado) — Si aún no los ha evaluado, haga clic en "Solicitar verificación" en la página de Inquilinos para enviarles un formulario de verificación seguro.
- Opción 2: Crear un contrato de arrendamiento — Para conectar formalmente a esta persona con un edificio físico y definir sus términos financieros, Cree un nuevo contrato de arrendamiento que vincule este nuevo Perfil de Inquilino a su Unidad asignada.
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