Come aggiungere un nuovo profilo inquilino
Guida passo dopo passo alla creazione di un nuovo profilo inquilino. Scopri quali informazioni di contatto sono richieste e come distinguere tra un profilo Inquilino e un contratto di locazione.
Prima di poter redigere un contratto di locazione e riscuotere l'affitto, devi stabilire il livello "Persone" del tuo database creando un Profilo Inquilino.
Passaggio 1: Avviare il processo di creazione
- Vai alla pagina Inquilini utilizzando la barra laterale sinistra.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi inquilino" nell'angolo in alto a destra.
- Si aprirà il modulo Nuovo Inquilino.
Importante: Devi avere almeno una Proprietà con un'Unità creata prima di poter aggiungere un inquilino. Se non hai unità, il modulo visualizzerà un avviso.
Passaggio 2: Inserire i dettagli di contatto principali
Dovrai fornire le informazioni identificative fondamentali per l'intestatario principale del contratto:
Informazioni personali
- Nome completo: Obbligatorio. Cerca di utilizzare il loro nome legale così come apparirà sul contratto di locazione.
- Indirizzo email: Facoltativo, ma vivamente consigliato. È il mezzo con cui comunicherai con l'inquilino, invierai inviti per lo screening e condividerai le ricevute di pagamento.
- Numero di telefono: Facoltativo ma consigliato per comunicazioni urgenti o per il coordinamento della manutenzione.
Assegnazione dell'unità
- Unità: Obbligatorio. Seleziona la proprietà e l'unità specifica che l'inquilino occuperà. Il menu a tendina mostra quali unità sono attualmente Libere o Occupate.
Passaggio 3: Aggiungere contatti di emergenza
La metà inferiore del modulo ti consente di aggiungere contatti di emergenza direttamente in linea. Sebbene facoltativo, è vivamente consigliato raccogliere questi dati prima che l'inquilino si trasferisca.
Puoi fare clic su "Aggiungi contatto" più volte per aggiungere tutti i contatti di emergenza necessari. Per ciascuno, fornisci:
- Nome del contatto
- Numero di telefono
- Indirizzo email
Per maggiori dettagli sul perché questo sia fondamentale, consulta Aggiunta di contatti di emergenza.
Passaggio 4: Salvare il profilo
- Verifica l'accuratezza dei dettagli.
- Fai clic su "Salva inquilino".
- Verrai reindirizzato all'elenco Inquilini e il tuo nuovo inquilino apparirà lì.
Cosa succede dopo?
Hai appena creato una scheda digitale per questa persona. Da qui, hai due percorsi comuni:
- Opzione 1: Richiedi screening (Consigliato) — Se non li hai ancora controllati, fai clic su "Richiedi screening" nella pagina Inquilini per inviare loro un modulo di verifica sicuro.
- Opzione 2: Crea un contratto di locazione — Per collegare formalmente questa persona a un edificio fisico e definire i tuoi termini finanziari, Crea un nuovo contratto di locazione che vincoli questo nuovo Profilo Inquilino alla sua Unità assegnata.
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