ベンダーを追加、編集、削除する方法

請負業者との関係の管理は、正確な連絡先データを維持することから始まります。

新しいベンダーの追加

1. サイドバーの ベンダー ページに移動します。
2. 「ベンダーの追加」 をクリックします。
3. 名前、会社名、電子メール、電話番号、メモを入力します。
4. 「保存」 をクリックします。

ベンダーは、Maintenanceプレビューは利用できません および Expenseプレビューは利用できません フォームのドロップダウン ピッカーですぐに利用可能になります。

既存のベンダーの編集

1. ベンダーページを開きます。
2. ベンダー行の アクション メニュー (3 つのドット) をクリックします。
3. 「編集」 を選択します。
4. フィールドを更新します (新しい電話番号、新しい電子メールなど)。
5. 「変更を保存」 をクリックします。

変更は即座に反映されます。このベンダーにすでにタグ付けされている既存のメンテナンス リクエストまたは経費には、更新された連絡先情報が反映されます。

ベンダーの削除

1. ベンダー行の [アクション メニュー] をクリックします。
2. 「削除」 を選択します。
3. 削除を確認します。

[!警告] ベンダーを削除すると、ディレクトリからプロファイルが削除されます。 ただし、以前にこのベンダーでタグ付けされたメンテナンス リクエストと費用には、履歴の正確性を保つためにベンダー名への参照が保持されます。 ベンダーは将来のドロップダウン セレクターには表示されなくなります。

いつ削除するか

• 請負業者が退職または廃業した。
• ベンダーエントリが重複しています。

削除してはいけない場合

• 今は単に使っていないだけです。 将来の参照のためにディレクトリに保存しておいてください。コストの履歴データは貴重です。