Jak dodawać, edytować i usuwać dostawcę

Zarządzanie relacjami z kontrahentami zaczyna się od utrzymywania dokładnych danych kontaktowych.

Dodawanie nowego dostawcy

1. Przejdź do strony Dostawcy na pasku bocznym.
2. Kliknij „Dodaj dostawcę”.
3. Wpisz: imię i nazwisko, firmę, adres e-mail, telefon i notatki.
4. Kliknij „Zapisz”.

Dostawca jest natychmiast dostępny w rozwijanych selektorach w formularzach Maintenance i Expense.

Edytowanie istniejącego dostawcy

1. Otwórz stronę Dostawcy.
2. Kliknij Menu akcji (trzy kropki) w wierszu dostawcy.
3. Wybierz „Edytuj”.
4. Zaktualizuj dowolne pola (np. nowy numer telefonu, nowy adres e-mail).
5. Kliknij „Zapisz zmiany”.

Zmiany rozprzestrzeniają się natychmiast — wszelkie istniejące prośby o konserwację lub wydatki już oznaczone przy pomocy tego dostawcy będą odzwierciedlać zaktualizowane dane kontaktowe.

Usuwanie dostawcy

1. Kliknij Menu akcji w wierszu dostawcy.
2. Wybierz „Usuń”.
3. Potwierdź usunięcie.

[!OSTRZEŻENIE] Usunięcie dostawcy powoduje usunięcie jego profilu z katalogu. Jednakże żądania konserwacji i wydatki wcześniej oznaczone tym dostawcą będą zawierać odniesienie do nazwy dostawcy w celu zapewnienia dokładności historycznej. Dostawca po prostu nie pojawi się w przyszłych selektorach rozwijanych.

Kiedy usunąć

• Wykonawca odszedł na emeryturę lub zakończył działalność.
• Zduplikowane wpisy dostawców.

Kiedy NIE usuwać

• Po prostu ich teraz nie używasz. Zachowaj je w katalogu do wykorzystania w przyszłości — ich historyczne dane dotyczące kosztów są cenne.