Como adicionar um novo perfil de inquilino
Guia passo a passo sobre como criar um novo perfil de inquilino. Aprenda quais informações de contato são necessárias e como distinguir entre um perfil de Inquilino e um contrato de Locação.
Antes de poder redigir um contrato de locação e cobrar o aluguel, você deve estabelecer a camada de "Pessoas" do seu banco de dados criando um Perfil de Inquilino.
Passo 1: Iniciar o processo de criação
- Navegue até a página Tenants usando a barra lateral esquerda.
- Clique no botão "Add Tenant" no canto superior direito.
- Isso abrirá o formulário de Novo Inquilino.
Importante: Você deve ter pelo menos uma Propriedade com uma Unidade criada antes de poder adicionar um inquilino. Se você não tiver nenhuma unidade, o formulário exibirá um aviso.
Passo 2: Preencher os detalhes de contato principais
Você precisará fornecer as informações de identificação principais do locatário principal:
Informações Pessoais
- Nome Completo: Obrigatório. Tente usar o nome legal conforme aparecerá no contrato de locação.
- Endereço de E-mail: Opcional, mas altamente recomendado. É por aqui que você se comunicará com o inquilino, enviará convites de triagem e compartilhará recibos de pagamento.
- Número de Telefone: Opcional, mas recomendado para comunicações urgentes ou coordenação de manutenção.
Atribuição de Unidade
- Unidade: Obrigatório. Selecione a propriedade e a unidade específica que o inquilino ocupará. O menu suspenso mostra quais unidades estão atualmente Vagas vs Ocupadas.
Passo 3: Adicionar contatos de emergência
A metade inferior do formulário permite que você adicione Contatos de Emergência diretamente. Embora opcional, é altamente recomendável que você colete esses dados antes que o inquilino se mude.
Você pode clicar em "Add Contact" várias vezes para adicionar quantos contatos de emergência precisar. Para cada um, forneça:
- Nome do Contato
- Número de Telefone
- Endereço de E-mail
Para mais detalhes sobre por que isso é fundamental, veja Adding Emergency Contacts.
Passo 4: Salvar o perfil
- Revise os detalhes para garantir a precisão.
- Clique em "Save Tenant".
- Você será redirecionado para a lista de Inquilinos, e seu novo inquilino aparecerá lá.
O que acontece a seguir?
Você criou agora um cartão de contato digital para esta pessoa. A partir daqui, você tem dois caminhos comuns:
- Opção 1: Solicitar Triagem (Recomendado) — Se você ainda não os avaliou, clique em "Request Screening" na página de Inquilinos para enviar a eles um formulário de verificação seguro.
- Opção 2: Criar um Contrato de Locação — Para conectar formalmente esta pessoa a um imóvel físico e definir seus termos financeiros, Create a New Lease que vincula este novo Perfil de Inquilino à sua Unidade atribuída.
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