Филтриране на таблицата за плащания за просрочени сметки

Когато таблото ви за управление моментна снимка на приходите разкрие разлика между очакваните и събраните приходи, трябва бързо да идентифицирате кой не е платил. Инструментите за филтриране на таблицата за плащания са вашата отправна точка за разследване.

Филтриране по статус

1. Отидете до страницата Плащания.
2. Намерете падащия филтър „Състояние“.
3. Изберете „В изчакване“ или „Частично“, за да изолирате неразрешените транзакции.
4. Таблицата незабавно скрива всички напълно "Платени" записи, оставяйки ви с чист списък за пробиване на колекцията.

Търсене на конкретни наематели

Използвайте лентата за търсене, за да въведете име на наемател, име на имот или номер на единица. Това е най-бързият начин да проверите състоянието на плащането на конкретен човек, когато ви се обади и твърди, че вече е платил.

Сортиране за практическа информация

До крайна дата (възходящо)

Сортирайте по краен срок, за да видите първо най-старите неплатени записи. Ако плащане отпреди два месеца все още е „В изчакване“, този наемател има критично неплатено салдо, което се нуждае от незабавна ескалация.

По количество (в низходящ ред)

Сортирайте по платената сума в низходящ ред, за да видите бързо най-големите си плащания (потвърждавайки, че наемателите с висока стойност са сигурни), или сортирайте във възходящ ред, за да намерите подозрително ниски записи, които може да са грешки при въвеждане на данни.

Работният процес на събиране

Препоръчваме този работен процес на 6-то число на всеки месец (един ден след типичния гратисен период на такса за закъснение):

1. Отворете страницата Плащания.
2. Филтрирайте по статус: Предстоящо или Частично.
3. Сортиране по краен срок: Възходящо.
4. Всеки запис с краен срок 1-во число на текущия месец и статус „Предстоящ“ представлява наемател, който не е платил.
5. Свържете се с всеки наемател от този филтриран списък.
6. Тъй като всеки наемател плаща, актуализирайте състоянието на плащането и платената сума в реално време.
7. Когато филтрираният списък е празен, вашият цикъл на събиране е завършен за месеца.