Филтриране на таблицата с плащания за просрочени сметки

Когато вашето табло Revenue SnapshotПрегледът не е наличен покаже разлика между очакваните и събраните приходи, трябва бързо да идентифицирате кой не е платил. Инструментите за филтриране на таблицата с плащания са вашата отправна точка за разследване.

Филтриране по статус

1. Отидете на страницата PaymentsПрегледът не е наличен.
2. Намерете падащото меню за филтриране "Status".
3. Изберете "Pending" или "Partial", за да изолирате нерешените транзакции.
4. Таблицата незабавно скрива всички напълно "Paid" записи, оставяйки ви с ясен списък за събиране на вземания.

Търсене на конкретни наематели

Използвайте лентата за търсене, за да въведете име на наемател, име на имот или номер на единица. Това е най-бързият начин да проверите статуса на плащане на конкретен човек, когато ви се обади с твърдение, че вече е платил.

Сортиране за приложими прозрения

По краен срок (възходящо)

Сортирайте по краен срок (Due Date), за да видите първо най-старите неплатени записи. Ако плащане отпреди два месеца все още е "Pending", този наемател има критично неизплатено салдо, което изисква незабавна ескалация.

По сума (низходящо)

Сортирайте по платена сума (Paid Amount) в низходящ ред, за да видите бързо най-големите си плащания (потвърждавайки, че наемателите с висока стойност са сигурни), или сортирайте във възходящ ред, за да намерите подозрително ниски записи, които може да са грешки при въвеждане на данни.

Работен процес по събиране на вземания

Препоръчваме този работен процес на 6-то число на всеки месец (един ден след типичния гратисен период за такси за забавяне):

1. Отворете страницата Payments.
2. Филтрирайте по статус: Pending или Partial.
3. Сортирайте по краен срок: Ascending.
4. Всеки запис с краен срок 1-во число на текущия месец и статус "Pending" представлява наемател, който не е платил.
5. Свържете се с всеки наемател от този филтриран списък.
6. Когато всеки наемател плати, актуализирайте статуса на плащането му и платената сума в реално време.
7. Когато филтрираният списък е празен, вашият цикъл на събиране за месеца е завършен.