如何添加新的租客档案

在起草租赁协议并收取租金之前，您必须通过创建租客档案来建立数据库的“人员”层级。

第 1 步：开始创建流程

1. 使用左侧边栏导航至 租客预览不可用 页面。
2. 点击右上角的 “添加租客” (Add Tenant) 按钮。
3. 这将打开“新建租客”表单。

重要提示：在添加租客之前，您必须至少创建一个包含一个单元的房产。如果您没有任何单元，表单将显示警告。

第 2 步：填写主要联系信息

您需要提供主要承租人的核心身份信息：

个人信息

• 全名：必填。请尽量使用其法定姓名，因为该姓名将出现在租赁协议上。
• 电子邮件地址：选填，但强烈建议填写。这是您与租客沟通、发送背景调查邀请以及分享付款收据的方式。
• 电话号码：选填，但建议填写，以便进行紧急沟通或维护协调。

单元分配

• 单元：必填。选择租客将入住的房产和具体单元。下拉菜单会显示哪些单元当前处于“空置”或“已占用”状态。

第 3 步：添加紧急联系人

表单的下半部分允许您直接在线添加紧急联系人。虽然是选填项，但强烈建议您在租客入住之前收集此数据。

您可以多次点击 “添加联系人” (Add Contact) 以根据需要添加任意数量的紧急联系人。对于每一位联系人，请提供：

• 联系人姓名
• 电话号码
• 电子邮件地址

有关为何此项至关重要的更多详细信息，请参阅 添加紧急联系人预览不可用。

第 4 步：保存档案

1. 检查详细信息以确保准确无误。
2. 点击 “保存租客” (Save Tenant)。
3. 您将被重定向至 租客列表，您的新租客将出现在那里。

接下来做什么？

您现在已经为该人员创建了一张数字名片。从这里开始，您有两个常见的选择：

1. 选项 1：申请背景调查（推荐）—— 如果您尚未对其进行审核，请在“租客”页面点击“申请背景调查” (Request Screening)，向其发送一份安全的验证表单。
2. 选项 2：创建租赁协议 —— 要正式将此人与实体建筑关联并定义您的财务条款，请创建新租赁协议预览不可用，将此新租客档案与其分配的单元绑定。