Filtern der Zahlungstabelle nach überfälligen Konten

Wenn Ihr Dashboard [Umsatz-Snapshot] (/docs/dashboard-analytics/understanding-the-revenue-snapshot) eine Lücke zwischen erwarteten und gesammelten Einnahmen aufdeckt, müssen Sie schnell ermitteln, wer nicht gezahlt hat. Die Filtertools für Zahlungstabellen sind Ihr Ausgangspunkt für Ermittlungen.

Filtern nach Status

1. Navigieren Sie zur Seite Zahlungen.
2. Suchen Sie den Dropdown-Filter „Status“.
3. Wählen Sie „Ausstehend“ oder „Teilweise“ aus, um nicht aufgelöste Transaktionen zu isolieren.
4. In der Tabelle werden sofort alle vollständig „bezahlten“ Einträge ausgeblendet, so dass Sie eine saubere Sammlungsliste erhalten.

Suche nach bestimmten Mietern

Verwenden Sie die Suchleiste, um den Namen eines Mieters, den Namen der Immobilie oder die Nummer der Wohneinheit einzugeben. Dies ist der schnellste Weg, den Zahlungsstatus einer bestimmten Person zu überprüfen, wenn diese Sie anruft und behauptet, sie habe bereits bezahlt.

Sortieren nach umsetzbaren Erkenntnissen

Nach Fälligkeitsdatum (aufsteigend)

Sortieren Sie nach Fälligkeitsdatum, um die ältesten unbezahlten Einträge zuerst anzuzeigen. Wenn eine Zahlung von vor zwei Monaten immer noch „ausstehend“ ist, hat der Mieter einen kritischen ausstehenden Saldo, der eine sofortige Eskalation erfordert.

Nach Betrag (absteigend)

Sortieren Sie absteigend nach dem gezahlten Betrag, um schnell Ihre höchsten Zahlungen zu sehen (und bestätigen Sie, dass hochwertige Mieter sicher sind), oder sortieren Sie aufsteigend, um verdächtig niedrige Einträge zu finden, bei denen es sich möglicherweise um Dateneingabefehler handelt.

Der Inkasso-Workflow

Wir empfehlen diesen Workflow am 6. eines jeden Monats (einen Tag nach einer typischen Kulanzfrist für verspätete Gebühren):

1. Öffnen Sie die Seite „Zahlungen“.
2. Filtern Sie nach Status: Ausstehend oder Teilweise.
3. Sortieren Sie nach Fälligkeitsdatum: Aufsteigend.
4. Jeder Eintrag mit dem Fälligkeitsdatum 1. des aktuellen Monats und dem Status „Ausstehend“ stellt einen Mieter dar, der nicht bezahlt hat.
5. Kontaktieren Sie jeden Mieter auf dieser gefilterten Liste.
6. Wenn jeder Mieter zahlt, aktualisieren Sie seinen Zahlungsstatus und den bezahlten Betrag in Echtzeit.
7. Wenn die gefilterte Liste leer ist, ist Ihr Sammelzyklus für den Monat abgeschlossen.