Comment ajouter un nouveau profil de locataire

Avant de pouvoir rédiger un bail et percevoir des loyers, vous devez établir la couche "Personnes" de votre base de données en créant un profil de locataire.

Étape 1 : Lancer le processus de création

1. Accédez à la page LocatairesAperçu non disponible via la barre latérale gauche.
2. Cliquez sur le bouton "Ajouter un locataire" dans le coin supérieur droit.
3. Cela ouvre le formulaire de nouveau locataire.

Important : Vous devez avoir au moins une propriété avec une unité créée avant de pouvoir ajouter un locataire. Si vous n'avez aucune unité, le formulaire affichera un avertissement.

Étape 2 : Remplir les coordonnées principales

Vous devrez fournir les informations d'identification essentielles du locataire principal :

Informations personnelles

• Nom complet : Requis. Essayez d'utiliser son nom légal tel qu'il apparaîtra sur le bail.
• Adresse e-mail : Optionnel, mais fortement recommandé. C'est ainsi que vous communiquerez avec le locataire, enverrez des invitations de vérification et partagerez les reçus de paiement.
• Numéro de téléphone : Optionnel mais recommandé pour les communications urgentes ou la coordination des travaux d'entretien.

Attribution de l'unité

• Unité : Requise. Sélectionnez la propriété et l'unité spécifique que le locataire occupera. Le menu déroulant indique quelles unités sont actuellement vacantes ou occupées.

Étape 3 : Ajouter des contacts d'urgence

La partie inférieure du formulaire vous permet d'ajouter des contacts d'urgence directement en ligne. Bien qu'optionnel, il est fortement recommandé de collecter ces données avant que le locataire n'emménage.

Vous pouvez cliquer sur "Ajouter un contact" plusieurs fois pour ajouter autant de contacts d'urgence que nécessaire. Pour chacun, fournissez :

• Nom du contact
• Numéro de téléphone
• Adresse e-mail

Pour plus de détails sur l'importance de cette étape, consultez Ajout de contacts d'urgenceAperçu non disponible.

Étape 4 : Enregistrer le profil

1. Vérifiez l'exactitude des détails.
2. Cliquez sur "Enregistrer le locataire".
3. Vous serez redirigé vers la liste des locataires, et votre nouveau locataire y apparaîtra.

Que se passe-t-il ensuite ?

Vous avez maintenant créé une fiche numérique pour cette personne. À partir de là, deux options courantes s'offrent à vous :

1. Option 1 : Demander une vérification (Recommandé) — Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur "Demander une vérification" sur la page des locataires pour leur envoyer un formulaire de vérification sécurisé.
2. Option 2 : Créer un bail — Pour lier formellement cette personne à un bâtiment physique et définir vos conditions financières, Créez un nouveau bailAperçu non disponible qui associe ce nouveau profil de locataire à son unité assignée.