Consulter l'historique des paiements d'un locataire

Lorsque vous déterminez si vous devez proposer un renouvellement de bail à un locataire actuel, sa fiabilité financière est la mesure la plus importante. L'onglet Paiements d'un profil de locataire isole le grand livre financier global jusqu'à leurs transactions spécifiques.

Accéder au grand livre ciblé

1. Ouvrez le Répertoire des locataires.
2. Cliquez sur le nom du locataire spécifique.
3. Passez de l'onglet Baux par défaut à l'onglet Paiements.

Analyse de l'historique des paiements

Cette liste affiche chaque paiement manuel de loyer enregistré pour un bail appartenant à ce locataire.

1. Vérification des paiements récents

Si un locataire prétend avoir déposé un chèque hier, vous n'avez pas besoin de parcourir la liste globale des paiements à la recherche de son nom. Ouvrez simplement leur onglet et vérifiez en haut de la liste un statut « En attente » ou « Terminé » à une date récente.

2. Identifier les retards chroniques

En parcourant l'historique de la colonne « Date », vous pouvez rapidement repérer des modèles. Si le loyer est dû le 1er, mais que la majorité de leurs paiements enregistrés se situent entre le 4 et le 8 du mois, vous disposez de données exploitables concernant leur fiabilité.

3. Examen des méthodes de paiement

La liste suit la « Méthode » utilisée pour chaque transaction. Si un locataire paie habituellement par virement bancaire direct mais passe soudainement au dépôt en espèces, garder un œil sur cet onglet vous aide à identifier les changements dans son comportement financier.

Actions disponibles

Cet onglet agit comme une fenêtre ciblée sur le grand livre global. L'utilisation du menu Action sur n'importe quelle ligne de paiement vous permet de :

• Modifier le paiement (par exemple, si un chèque physique est sans provision une semaine plus tard, vous pouvez le marquer comme Échec).
• Supprimer une entrée en double enregistrée accidentellement par un employé.

Pour enregistrer un nouveau paiement pour cette personne spécifique, vous devez accéder à l'écran global Paiements et déclencher le workflow « Ajouter un paiement ».