Filtraggio della tabella dei pagamenti per i conti scaduti

Quando la tua dashboard Istantanea delle entrate rivela un divario tra le entrate previste e quelle raccolte, devi identificare rapidamente chi non ha pagato. Gli strumenti di filtraggio della tabella Pagamenti rappresentano il punto di partenza della tua indagine.

Filtraggio per stato

1. Vai alla pagina Pagamenti.
2. Individua il filtro a discesa "Stato".
3. Seleziona "In sospeso" o "Parziale" per isolare le transazioni non risolte.
4. La tabella nasconde immediatamente tutte le voci completamente "Pagate", lasciandoti con un elenco pulito di raccolta.

Ricerca di inquilini specifici

Utilizza la barra di ricerca per digitare il nome dell'inquilino, il nome della proprietà o il numero dell'unità. Questo è il modo più veloce per verificare lo stato dei pagamenti di una persona specifica quando ti chiama sostenendo di aver già pagato.

Ordinamento per informazioni utili

Per data di scadenza (ascendente)

Ordina per data di scadenza per visualizzare prima le voci non pagate più vecchie. Se un pagamento di due mesi fa è ancora "In sospeso", l'inquilino ha un saldo dovuto critico che necessita di un'escalation immediata.

Per importo (discendente)

Ordina in ordine decrescente in base all'importo pagato per visualizzare rapidamente i pagamenti più grandi (confermando che gli inquilini di alto valore sono sicuri) oppure ordina in ordine crescente per trovare voci sospettosamente basse che potrebbero essere errori di immissione dei dati.

Il flusso di lavoro della raccolta

Consigliamo questo flusso di lavoro il 6 di ogni mese (un giorno dopo un tipico periodo di grazia per il ritardo):

1. Apri la pagina Pagamenti.
2. Filtra per stato: In sospeso o Parziale.
3. Ordina per data di scadenza: Ascendente.
4. Qualsiasi voce con una Data di scadenza pari al 1° del mese corrente e uno Stato di "In sospeso" rappresenta un inquilino che non ha pagato.
5. Contatta ciascun inquilino in questo elenco filtrato.
6. Man mano che ogni inquilino paga, aggiorna lo stato del pagamento e l'importo pagato in tempo reale.
7. Quando l'elenco filtrato è vuoto, il ciclo di raccolta per il mese è completo.