Filtrare la tabella dei pagamenti per gli account in ritardo
Come utilizzare la ricerca, i filtri di stato e l'ordinamento della tabella Pagamenti per identificare rapidamente gli inquilini che non hanno pagato questo mese.
Quando la tua dashboard Panoramica dei ricavi rivela un divario tra i ricavi previsti e quelli incassati, devi identificare rapidamente chi non ha pagato. Gli strumenti di filtraggio della tabella Pagamenti sono il tuo punto di partenza per le verifiche.
Filtrare per stato
- Vai alla pagina Pagamenti.
- Individua il filtro a discesa "Stato".
- Seleziona "In sospeso" o "Parziale" per isolare le transazioni non risolte.
- La tabella nasconde istantaneamente tutte le voci completamente "Pagate", lasciandoti con un elenco chiaro delle riscossioni da effettuare.
Cercare inquilini specifici
Usa la barra di ricerca per digitare il nome di un inquilino, il nome della proprietà o il numero dell'unità. Questo è il modo più veloce per controllare lo stato dei pagamenti di una persona specifica quando ti chiama sostenendo di aver già pagato.
Ordinare per ottenere informazioni utili
Per data di scadenza (crescente)
Ordina per data di scadenza per vedere prima le voci non pagate più vecchie. Se un pagamento di due mesi fa è ancora "In sospeso", quell'inquilino ha un saldo in sospeso critico che richiede un'escalation immediata.
Per importo (decrescente)
Ordina per importo pagato in ordine decrescente per vedere rapidamente i tuoi pagamenti più alti (confermando che gli inquilini ad alto valore sono in regola), oppure ordina in ordine crescente per trovare voci sospettosamente basse che potrebbero essere errori di inserimento dati.
Il flusso di lavoro per la riscossione
Consigliamo questo flusso di lavoro il giorno 6 di ogni mese (un giorno dopo il tipico periodo di tolleranza per le penali di ritardo):
- Apri la pagina Pagamenti.
- Filtra per stato: In sospeso o Parziale.
- Ordina per data di scadenza: Crescente.
- Ogni voce con una data di scadenza al 1° del mese corrente e uno stato "In sospeso" rappresenta un inquilino che non ha pagato.
- Contatta ogni inquilino presente in questo elenco filtrato.
- Man mano che ogni inquilino paga, aggiorna il suo stato di pagamento e l'importo pagato in tempo reale.
- Quando l'elenco filtrato è vuoto, il tuo ciclo di riscossione per il mese è completo.
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