การกรองตารางการชำระเงินสำหรับบัญชีที่ค้างชำระ

เมื่อแดชบอร์ดของคุณ Revenue Snapshot เผยให้เห็นช่องว่างระหว่างรายได้ที่คาดหวังและรายได้ที่รวบรวม คุณจะต้องระบุอย่างรวดเร็ว ใคร ยังไม่ได้ชำระเงิน เครื่องมือกรองตารางการชำระเงินเป็นจุดเริ่มต้นในการตรวจสอบของคุณ

กรองตามสถานะ

1. ไปที่หน้า การชำระเงิน
2. ค้นหาตัวกรองแบบเลื่อนลง "สถานะ"
3. เลือก "รอดำเนินการ" หรือ "บางส่วน" เพื่อแยกธุรกรรมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
4. ตารางจะซ่อนรายการ "ชำระเงิน" ทั้งหมดทันที ทำให้คุณมีรายการเจาะจงที่สะอาดตา

ค้นหาผู้เช่าเฉพาะ

ใช้ แถบค้นหา เพื่อพิมพ์ชื่อผู้เช่า ชื่อทรัพย์สิน หรือหมายเลขยูนิต นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการตรวจสอบสถานะการชำระเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อพวกเขาโทรหาคุณโดยอ้างว่าได้ชำระเงินแล้ว

การเรียงลำดับสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง

ตามวันครบกำหนด (จากน้อยไปหามาก)

จัดเรียงตามวันครบกำหนดเพื่อดูรายการที่ยังไม่ได้ชำระเงินที่เก่าที่สุดก่อน หากการชำระเงินจากสองเดือนที่ผ่านมายังคงเป็น "รอดำเนินการ" แสดงว่าผู้เช่ารายนั้นมียอดคงค้างที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มระดับทันที

ตามจำนวนเงิน (มากไปน้อย)

จัดเรียงตามจำนวนเงินที่ชำระจากมากไปน้อยเพื่อดูการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดของคุณอย่างรวดเร็ว (ยืนยันว่าผู้เช่าที่มีมูลค่าสูงมีความปลอดภัย) หรือเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเพื่อค้นหารายการต่ำที่น่าสงสัยซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล

ขั้นตอนการรวบรวม

เราขอแนะนำขั้นตอนการทำงานนี้ในวันที่ 6 ของทุกเดือน (หนึ่งวันหลังจากช่วงปลอดค่าธรรมเนียมล่าช้าตามปกติ):

1. เปิดหน้าการชำระเงิน
2. กรองตามสถานะ: รอดำเนินการ หรือ บางส่วน
3. จัดเรียงตามวันครบกำหนด: จากน้อยไปหามาก
4. รายการใดๆ ที่มีวันครบกำหนดในวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบันและสถานะ "รอดำเนินการ" แสดงถึงผู้เช่าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
5. ติดต่อผู้เช่าแต่ละรายในรายการที่กรองนี้
6. เมื่อผู้เช่าแต่ละรายชำระเงิน ให้อัปเดตสถานะการชำระเงินและจำนวนเงินที่ชำระแบบเรียลไทม์
7. เมื่อรายการที่กรองว่างเปล่า รอบการรวบรวมของคุณจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับเดือนนั้น