Excluindo um registro de pagamento

A exclusão de um registro de pagamento o remove permanentemente de seu razão financeiro. Ao contrário de editar um pagamento, que preserva uma trilha do Log de atividades, a exclusão é absoluta: quando um registro de pagamento desaparece, seus dados desaparecem.

Quando excluir um pagamento

Há apenas um motivo válido: entrada duplicada acidental.

Se você ou um funcionário registraram o mesmo cheque de US$ 1.200 duas vezes, seu Revenue Snapshot agora mostra US$ 2.400 coletados desse inquilino em vez de US$ 1.200. Exclua a duplicata para corrigir a matemática.

Quando NÃO excluir um pagamento

[!CUIDADO] Nunca exclua um pagamento para "desfazer" uma transação real ocorrida.

Se o cheque de um inquilino for devolvido:

• Não exclua o registro de pagamento original.
• Em vez disso, edite o registro para alterar o status para "Pendente" ou marque o valor pago como $ 0.
• Adicione uma nota: "Cheque nº 4521 devolvido pelo banco. NSF."

Isto preserva o registro histórico que o inquilino tentou pagar, o que é uma prova crítica nos processos de cobrança.

Como excluir um pagamento

1. Navegue até a página Pagamentos.
2. Encontre a entrada duplicada ou errada.
3. Clique no Menu Ação (três pontos) na linha de pagamento.
4. Selecione "Excluir".
5. Confirme a exclusão quando solicitado.

Impacto no painel

No momento em que um pagamento é excluído:

• A Receita arrecadada no seu painel diminui de acordo com o valor do pagamento excluído.
• A ação de exclusão é registrada no Feed de atividades, fornecendo responsabilidade sobre quem removeu o registro e quando.